ノーカット完全版
成宗13年(1482年)。朝鮮王朝第9代の王、成宗は品行の悪さを理由に元妃ユンを毒殺。
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ドラマの冒頭は、父の仇のテファンを殺そうとするドンチョルのシーンから始まります。が、そこは省略しますね。
イ・ギチョルはファンジで炭鉱作業員として働いており、過酷な労働の割には貧しく苦しい組合員の為にデモを計画しています。それを知った炭鉱所所長のテファンは、計画を無にしようとしています。
ギチョルにはドンチョルという息子と妻がおり、妻のお腹には2番目の子がいます。そして、ギチョルを追いかけて町まで来たチャンジャとも親交があります。
テファンは妻が妊娠中に看護婦ミエと浮気をし、子供が出来てしまいます。手下を使ってお腹の中から子供を取り出す手術をし、ミエに「ココから去れ!」と言い放ちます。
テファンに恨みを持つミエは、ギチョルの妻の子とテファンの妻の子をすり替えます。
ソルリが囚われている廃屋に現れたチャハラン。剣を突きつけられた所にジュングァンが駆けつけ2人を助けます。サジュンは廃屋に爆弾を投げつけ、皆殺しにしようとしますが、ジュングァンが2人を押し出し、自分は犠牲に。
サジュンはチャハランに「斬れ!」と言いますが、ヨジンの願いを聞き入れるべく斬らずに逃します。が、結局、サジュンはヨジンを追いかけ自殺。
翌日、ソルリに「高麗の流民達を故郷に帰す為に蒙古軍(ヤフライ軍)と戦う事を告げるチャハラン。ソルリが寝ている間に出かけます。
平原でチャンリョンと蒙古軍を待っていると、ソンが現れます。戦う父子。ソンが優勢で、父を討とうとした瞬間、アリスが真実を告げます。抵抗しないチャハランが母の号碑を持っている事に気づいたソンは父を切れません。
徐達率いる朱元璋軍と対峙したジュングァンですが、大敗してしまいます。生きる気力を失ったジュングァンを励ますファンボ。
そこへ追っ手が現れ、ジュングァンを庇ったファンボは亡くなります。張士誠の元へ帰還したジュングァン。張は「明日、開門する。お前は逃げるべきだ」と自分は自害するつもりのようです。
平江に向かっていたチャハラン部隊は、途中でヤフライ率いる蒙古軍と出会いますが、ヤフライはチャハランに借りを返すべく、互いの成功を祈ってすれ違います。ココがまたカッコイイです!
元との対決が迫り、チャハランは戦法を伝授する代わりに高麗人を高麗に戻すという約束を取り付けます。流民は国境に集まってきています。さて、故郷に戻れるのか・・。
ソルリはチャハランと望郷村で再会し、「どこへも行かないで」と言いますが、翌朝チャハランは去って行きます。自分は危ないセンチに行くからですよね。
朱元璋の城では、張士誠を討つのは徐達、陳友諒を討つのはチャハランと決まり、それぞれ策を練っています。
一方、張士誠側は城で迎え撃つべきという臣下と、出兵すべきというジュングァンに意見が分かれていましたが、張士誠はジュングァンの意見を選択。ジュングァンは出兵します。
チャハランは陳友諒の城に奇襲をかけ、あっという間に陳友諒の首を取ります。場内の混乱を見たサジュンは弱ったヨジンを馬車に乗せ、逃亡を図りますが、そこへチャハランが・・。